すべての人にとって、Salesforce 標準の画面が使いやすいとは限りません。
業務や役割が異なる Salesforce ユーザーがそれぞれが抱えている課題と、
SkyVisualEditor での改善方法についてご紹介します。
営業メンバー・営業マネージャー
equalizer案件情報など、日々レコード更新に追われる営業メンバーと、それらをチェックするマネージャー。
それぞれが抱える課題と、SkyVisualEditor を使うことでどのように変わるのか見てみましょう。
課題①
商談のレコード画面が入力しづらく、作業に時間がかかる。
● 使いづらいと感じる要因 ●
・2列の項目配置による長いスクロール
・想定される入力量にかかわらず、入力幅が一定である
入力に時間を取られて
顔が出せていないお客様が増えてきた…
▼ SkyVisualEditorを使うと
業務にあったレイアウトで、入力効率が大幅にUP！
● この画面のポイント ●
・スッキリとした視認性の高いレイアウト
・枠やタブで用途別に整理された項目
・入力フィールドのサイズを文字量によって調整
顧客業務に時間が使えるようになって、
お客様の評価もUP！
課題②
見積帳票を用意する際、Excelなどの別システムに転記している
● 使いづらいと感じる要因 ●
・入力済みの同じ情報を二重入力する手間
・修正時は両方のシステムで対応を行う必要がある
・提出した帳票がSalesforceに残らない
何度も同じ情報を入力。
無駄な時間に感じるなぁ…
▼ SkyVisualEditorを使うと
入力からPDFの帳票出力まで全てSalesforceだけで完結！
● この画面のポイント ●
・入力した情報をそのままPDF帳票として出力できる！
・商品明細は商品マスターからまとめて入力可能
・出力した帳票はSalesforceのファイルにそのまま残せる
1回の入力でレコードもファイルも
まとめて作成できた。
もうExcelで見積を作らなくていいんだ！
課題③
部下の案件レコードのチェックに時間がかかる
● 使いづらいと感じる要因 ●
・レコードを開くたびに画面遷移が発生して疲れる
・一覧に戻ったときに次のレコードが分かりづらい
・ビュー機能は検索条件が変えづらい
部下も増えてきたし、案件のチェックだけで
かなり時間が取られるな…
▼ SkyVisualEditorを使うと
レコードの検索～詳細の表示まで画面遷移なし！
● この画面のポイント ●
・検索条件を毎回変更できる！
・検索結果は直接インライン編集可能
・詳細画面をパネルに表示、画面遷移なし！
部下の案件チェックは
この画面ひとつで完結できそうだな！
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マーケティング担当
find_in_pageリードやキャンペーンなど多様なオブジェクトと大量のレコードを駆使するマーケティング担当。
PDCAを回すための施策の状況チェックや日々の細かいタスクの効率化にお困りのようです。
課題①
活動の目標と実績を、施策やサービスごとに分かりやすく確認したい
●主な課題●
・標準のレポートでは期間別の集計が分かりづらい
・Excelなどの外部ツールは加工が必要
・パッと見てもわかりやすいレイアウトにしたい
レポートだと予実の集計には
少し物足りないんだよね…
▼ SkyVisualEditorを使うと
施策ごとの予実をわかりやすくチェックできる！
● この画面のポイント ●
・標準のレポートでは表現できない集計形式
・昨年度のデータと比較表示が可能
・条件によってセルの色を変更して見やすく
開いたらすぐに予実が見られて便利！
注力すべき施策が一目瞭然！
課題②
顧客アンケートのレコード登録作業が大変
●使いづらいと感じる要因●
・数件のアンケートは他システムから一件ずつ手入力
・件数が多い場合はデータローダーが必要
セミナーやイベント後に度々あるこの作業、
地味に時間がかかるんだよね…
▼ SkyVisualEditorを使うと
EXCELやSpreadsheetからコピペでレコード作成！
● この画面のポイント ●
・最大500件のレコードをコピペで作成が可能！
・保存データはその場でソート・フィルタもできる！
・自分好みのレイアウトに変更も可能！
あっという間にタスク完了！
他にも色々な業務で使えそう！
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顧客サポート担当
headset_micお客様からの問い合わせ対応や課題解決までの支援を行うサポート担当。
素早い対応や導線整理が対応品質向上の鍵ですが、そこでもSkyVisualEditorが活躍します。
課題①
顧客からの入電時、顧客情報や過去の履歴を開くのに時間が掛かる
●主な課題●
・Salesforce標準機能では、顧客情報の検索から
問い合わせ履歴の確認まで何度も画面遷移が発生
・検索の間、顧客を待たせてしまう
毎回お客様を待たせてしまう。
問い合わせ後のアンケートが心配…
▼ SkyVisualEditorを使うと
顧客の検索から過去の対応履歴の確認まで一画面で！
● この画面のポイント ●
・入電時に素早く顧客検索、情報確認ができる！
・検索条件も細かく指定でき、絞り込み精度も向上！
・詳細画面のレイアウトも自由に作り込める！
問い合わせ対応はこの画面で完結！
アンケートで高評価ももらえた！
課題②
問い合わせの導線がバラバラ。専用のWebフォームで１本化したい！
●主な課題●
・電話やメール、営業からの共有など様々な所から
顧客問い合わせが発生。管理が煩雑に。
・システム構築をしたいができれば内製化したい。
対応漏れしそうで心配。
Webフォームでまとめられたらな…
▼ SkyVisualEditorを使うと
ウィザード形式のリッチな公開ページが作成可能！
● この画面のポイント ●
・「Experience Cloud」や「Salesforce サイト」
で利用できる外部公開用のページをSVEで作成可能
・ウィザード形式でわかりやすく入力を進められる！
・入力フォームのメンテナンスも内製で実施可能
こんな簡単にフォームが作れるなんて！
サポート業務に集中できて助かる！
※本イメージのSkyVisualEditor の利用範囲はフォーム画面のみです。使用するオブジェクトやWebページの実装は別途Salesforce側の設定が必要です。
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フィールドサービス担当
buildお客様先に直接出向き、技術的な作業を行うフィールドサービス担当。
現場ではまだ紙の報告書が中心になっていて、管理面でも運用面でも課題があるようです。
課題①
現場で運用している紙の報告書を、そのままタブレットに移行したい
●主な課題●
・紙の報告書を記入後、Salesforce へ転記している
・現場に負担をかけずにシステム化したい
転記は面倒だけど、新しいシステムは不安。
運用がガラッと変わるぐらいならこのままでもいい。
▼ SkyVisualEditorを使うと
今までの紙のデザインをそのまま入力画面にできる！
● この画面のポイント ●
・Salesforce モバイルアプリで開ける専用入力画面
・紙のデザインを踏襲することで、運用変更の負担を低減
・見積明細の登録や、手書きのサインも実装可能！
慣れたデザインだからすぐに移行できた！
紙じゃないから管理もラク！
課題②
現場で撮影した画像に情報を加えてアップロードしたい
●主な課題●
・現場で記録用に写真を撮っているが、
詳細説明はテキストで別の項目に登録している
・そのため、共有相手に説明が伝わりづらい場合がある
テキストだと細かい意図が伝えづらい。
現場で画像の加工は時間が掛かるし無理だよなあ。
▼ SkyVisualEditorを使うと
撮影した画像にそのまま手書きで情報を書き込める！
● この画面のポイント ●
・アップロード画像に手書きで情報を書き込み！
・定型テキスト機能で、入力もラクラク！
・画像はレコードのファイルに自動でアップロード
直接書き込めるだけで伝わりやすい！
直感的に操作できてすぐに使いこなせた！
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